商業(yè)化進展幾乎為零，人形機器人賽道在卷什么？
日前，號稱“地表最強”人形機器人Figure 02強勢推出。該款機器人是由獲得微軟、英偉達、OpenAI投資的人形機器人明星企業(yè)Figure打造。
與2023年發(fā)布的第一代產品相比，Figure 02不僅換了一身外觀，五指也更加靈活。在OpenAI多模態(tài)大模型的加持下，實現了與人類語音對話。同時，Figure 02的機載計算和AI推理能力翻了三倍；其續(xù)航可支持每天完成約20個小時的有效工作。
打工人直呼：看完Figure 02之后雞皮疙瘩都要起來了。
從硬件創(chuàng)新到AI算法突破，從核心零部件到應用場景拓展，人形機器人正在以前所未有的速度向前發(fā)展。Figure 02的發(fā)布之所以成為行業(yè)焦點，是因為Figure 02的問世不僅引發(fā)了技術層面的討論，更引起了對其商業(yè)化前景的熱切期待。人們更關注該款堪稱“世界最先進的AI硬件”，能否在機器人智能化領域再一次引爆行業(yè)，并成為一個智能的、能夠快速商業(yè)化落地的人形機器人。畢竟，未來誰能率先產業(yè)化，誰能率先批量生產，誰就能先占據市場，這才是關鍵。
商業(yè)化進展幾乎為零，行業(yè)普遍困境
正如馬斯克所言，人形機器人原型很容易，批量生產很難，甚至不可能。就目前而言，Optimus的商業(yè)化進展并不順利，預期產量在逐漸減少，量產及對外交付時間逐漸拉長。
例如，2024年4月，馬斯克表示預計到今年年底，Optimus將裝置在工廠執(zhí)行一系列有用的任務，同時在2025年底前對外銷售這些機器人；2024年6月，馬斯克重申了特斯拉目標，計劃在2025年實現Optimus人形機器人的限量生產，預計到2025年底將有超過1000臺，或者幾千臺Optimus人形機器人將在特斯拉工廠各個崗位工作；2024年7月，馬斯克在X平臺上表示，公司計劃于2025年實現Optimus的限量生產，但初期產量較低，僅供特斯拉內部使用，預計在2026年實現大規(guī)模生產，以供其他公司使用。
在軟硬件實力、生產能力和工程能力層面都全面領先的特斯拉，商業(yè)化進展不及預期，更何況人形機器人賽道的初創(chuàng)公司。
商業(yè)化落地成為橫亙在每一個人形機器人廠商面前的一座高山，需要一步一個腳印的去征服。包括國內的優(yōu)必選、宇樹科技、達闥機器人、追覓科技、傅利葉智能、智元機器人、開普勒、星動紀元、樂聚機器人等在內的初創(chuàng)企業(yè)或機器人廠商盡管展現出卓越的創(chuàng)新能力和應用前景，但至今沒有整機廠商宣布批量生產，且商業(yè)化落地進展緩慢。
例如，國內人形機器人第一股，廣受資本市場關注的優(yōu)必選，在商業(yè)化落地的道路上，主要圍繞教育、物流、消費級及其他產業(yè)定制四大方向推動智能機器人產業(yè)落地。今年以來，優(yōu)必選聚焦汽車、3C等制造業(yè)重點領域，提升人形機器人工具操作與任務執(zhí)行能力，打造人形機器人產線和工廠，在典型制造場景實現深度應用。當然，目前優(yōu)必選在人形機器人商業(yè)化落地方面目前仍處于戰(zhàn)略合作階段：
2024年2月，優(yōu)必選展示Walker S在蔚來工廠工作視頻；2024年5月，與東風柳汽簽署人形機器人應用戰(zhàn)略合作協(xié)議；2024年7月1日，與一汽大眾達成深度合作；2024年8月5日，與吉利和天奇股份戰(zhàn)略合作，旗下工業(yè)人形機器人已連續(xù)21天在極氪5G智慧工廠“實訓”。
宇樹科技推出的Unitree H1產品于2023年下半年實現了小批量量產和發(fā)貨。目前，在商業(yè)模式上，其產品主要面向高校、研究所、科技公司和工業(yè)落地，作為機器人開發(fā)平臺研究或落地使用。
傅利葉智能現階段GR-1產品銷售對象也主要針對科研院校。
樂聚機器人推出的“夸父”系列人形機器人在商業(yè)化落地方面同樣面向高校、科研院所等機構，同時在工業(yè)場景和家庭養(yǎng)老等消費領域啟動探索。
2023年12月，海爾機器人與樂聚達成了戰(zhàn)略合作，計劃推進人工智能及機器人在海爾智慧家庭場景中的應用。2023年12月，樂聚與海爾機器人達成了戰(zhàn)略合作；2024年3月，樂聚與海爾機器人聯(lián)合展出國內首款面向家庭場景服務的通用人形機器人；2024年5月，中國移動攜手樂聚，共探“AI+產品與行業(yè)應用”解決方案；2024年6月，樂聚機器人與江蘇亨通簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；
智元機器人推出的“遠征”系列瞄準工業(yè)智造領域，汽車裝配是其首個落地場景。2024年3月，臨港集團旗下多家子公司與智元機器人達成了采購機器人產品的意向協(xié)議；2024年5月10日，與均普智能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，進一步加速其商業(yè)化落地進程。
星動紀元推出的人形機器人產品線包括小星和小星Max，小星側重于開發(fā)通用的移動能力，可應用于戶外巡檢、物流等場景。今年4月，星動紀元與臨港集團達成戰(zhàn)略合作，共同加速推進具身智能和人形機器人的迭代進程，推動其在制造業(yè)、服務業(yè)場景的落地示范應用。
開普勒機器人公司目前推出的人形機器人分為K1、S1、D1三個型號。其商業(yè)化落地方向包括教育科研、智慧巡檢、智能制造、倉儲物流、戶外作業(yè)、高危作業(yè)等領域。2024年6月，與新加坡SIMPPLE公司正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。據開普勒人形機器人CE0胡德波在2024中國人形機器人開發(fā)者大會上透露，開普勒先行者K1最快于今年9月份量產上市，全球儲備客戶已有上百家，不少已達成訂購意向。
可以看出，國內人形機器人初創(chuàng)公司在商業(yè)化落地層面并沒有實質性的突破。盡管在戰(zhàn)略合作層面達成一定的成果，但大多數都是面向一些科研機構、院校、企業(yè)作為場景探索或者試點。
整體而言，當前的人形機器人賽道仍處于早期階段，國內外的參與者都以研發(fā)為主，商業(yè)化部署的案例較為有限。中短期內，更多的廠商會把偏服務類的場景列為目標應用優(yōu)先落地。中長期來看，隨著技術提升，商業(yè)服務、工業(yè)制造與物流領域能夠實現局部場景落地。
商業(yè)化進展幾乎為零，人形機器人賽道究竟在卷什么？
→ 卷口號：人形機器人賽道，不乏全球首個、世界首款、遙遙領先等宣傳字眼。例如，官方宣稱為“全世界最先進的AI硬件”Figure 02 ，在新品正式發(fā)布過后，反而因為期望過高，而引起諸多討論和質疑。
→ 卷價格：人形機器人價格一直是被外界最為關注的話題之一，據了解，目前市面上推出的人形機器人價格在普遍在40-80萬元價格區(qū)間。先有宇樹科技9.9萬元的G1捅破價格天花板，后有3.85萬元的眾擎機器人SA01推出。在整體商業(yè)化進展為零的行業(yè)環(huán)境下，價格持續(xù)下探的意義何在？低價就能推動人形機器人的快速量產和落地嗎？
→ 卷融資：近幾年人形機器人領域融資熱度持續(xù)增高，據統(tǒng)計，2024年上半年，國內人形機器人賽道至少完成了10筆融資。其中，宇樹科技的B+輪融資額高達10億元。巨額融資過后，似乎并沒有加快企業(yè)技術創(chuàng)新和量產的步伐。
量產受限，商業(yè)化進展任重道遠
那么，究竟是什么因素限制了人形機器人的量產落地？
一方面，盡管近年來技術有所進步，但當前的人形機器人在多個關鍵性能指標上仍顯不足。這包括可靠性、移動速度、操作精度、續(xù)航時間以及人機協(xié)同能力等。這些限制使得人形機器人目前只能在特定場景和工序中發(fā)揮作用。
另一方面，開發(fā)和生產人形機器人資金投入大，人形機器人造價偏高，主要是由于其關鍵核心零部件價格高昂，例如高性能控制器、高性能電機驅動器等，價格動輒上萬。如果采用進口或者專項定制的話，其成本將會更高。
人行機器人的關鍵性能、核心零部件造價等因素都與人形機器人軟硬件技術提升密切相關。硬件成為影響人形機器人成本的直接因素。在硬件層面，近年來，工業(yè)自動化廠商積極瞄準人形機器人產業(yè)帶來的新機遇，致力于在核心零部件的關鍵技術上實現突破。例如，人形機器人靈活手的關鍵零件——空心杯電機，國內的禾川科技、鳴志電器、偉創(chuàng)電氣、鼎智科技等企業(yè)都具備生產能力。除此之外，國內還有一批優(yōu)秀的減速器生產廠商包括綠的諧波、雙環(huán)傳動、中大力德、昊志機電等；以及伺服系統(tǒng)領先廠商包括匯川技術、禾川科技和雷賽智能等。
值得一提的是，專注于運動控制技術的雷賽智能，不僅推出了空心杯電機，此外還有高質價比的高密度無框電機、以及機器人專用微型伺服系統(tǒng)等產品，成為機器人領域罕見的“全能”供應商。
相信隨著國內供應商產品水平的提高以及大批新玩家的加入，關鍵核心零部件的出貨量有所提升之后，成本定會有下降空間。
人形機器人可以被視為一個由軟件定義、由硬件支撐的復雜系統(tǒng)。在這個系統(tǒng)中，如果說硬件的設計和性能決定了人形機器人的上限，意味著它能夠實現什么樣的功能和性能。那么，軟件則決定了人形機器人的下限。軟件作為“大腦”，提供復雜的算法來分析任務和規(guī)劃行動。軟件的質量和智能化水平直接影響到機器人的操作靈活性、環(huán)境適應能力以及與人類的協(xié)同工作能力。AI大模型的快速發(fā)展為人形機器人的前進按下了加速鍵。包括OpenAI、華為、百度和英偉達在內的頭部科技公司都已經參與這一領域。
就降本而言，至少在軟硬件設備中可以看到確定性機會。然而，量產的根本變量在于產業(yè)應用的大規(guī)模爆發(fā)，市場需求增加會進一步降低生產成本，成本的進一步降低又會激活更多市場需求。二者相互促進，相互影響。而降本和應用場景的拓展都需要企業(yè)不斷迭代技術，持續(xù)創(chuàng)新，提高國產替代的比例，依托于本土供應鏈優(yōu)勢加速降本過程，讓市場看到更多更多具有競爭力的產品。
人形機器人賽道的商業(yè)化落地之路依然任重道遠，未來還有多久才來，不得而知。盡管技術不斷進步，市場關注度持續(xù)上升，但真正實現大規(guī)模應用還需突破多重障礙。我們必須思考，商業(yè)化不僅僅是技術的成功，更是社會對這一新興領域的認知與接受。如何讓人形機器人真正融入生產與生活，提升人們的工作和生活質量，或許是行業(yè)面臨的關鍵挑戰(zhàn)。
